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方正富邦董事长何亚刚到龄退休!“新帅”李岩如何理好“旧账”

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方正富邦董事长何亚刚到龄退休!“新帅”李岩如何理好“旧账”

方正富邦董事长何亚刚到龄退休!“新帅”李岩如何理好“旧账”

何亚刚任内(rènnèi)通过引入投研人才(réncái)与固收业务突破,带领方正富邦基金实现管理(guǎnlǐ)规模增长,走出长期亏损,堪称“救火”之功。然而,公司的前期战略失误、管理层跨界管理乱象,以及近期的税务合规问题,亦暴露出其任期内战略规划、人才选拔与内控治理上的深层(shēncéng)矛盾。

2025年5月29日晚间,方正富邦基金(jījīn)管理有限公司(以下简称“方正富邦基金”)发布高管变更公告,何亚刚因到龄退休不再担任公司董事长一职,新一任(xīnyīrèn)董事长由李岩接棒,任职(rènzhí)日期(rìqī)均为2025年5月28日。

何亚刚出生于(yú)1964年,是湖南益阳人。其硕士毕业于中南工业大学机械系矿山机械专业,1987年至1992年留校任助教、讲师。1992年进入金融(jīnróng)行业以来,何亚刚曾任民生证券总裁助理、方正证券副总裁(fùzǒngcái)、泰阳证券总裁等职务(zhíwù)。

注:以上人物系方正富邦基金前董事长何亚刚(héyàgāng)

2008年5月,随着证监会批准方正(fāngzhèng)证券吸收(xīshōu)合并泰阳(tàiyáng)证券,何亚刚回归方正证券体系,先后担任董事会秘书、执行委员会主任、总裁等要职,深度参与券商战略整合(zhěnghé)与业务革新。2017年7月,其正式接棒方正富邦基金董事长。

何亚刚出任董事长之初,方正富邦基金的基金管理规模仅(jǐn)不足200亿元,且多年(nián)深陷亏损(kuīsǔn)泥潭。2011年至2017年期间,公司(gōngsī)仅在2015年、2016年分别实现1236万元(wànyuán)、505万元盈利,其余年份净利润均处于亏损状态,其中2017年全年净利润达-4745.34万元,亏损额度创下成立以来新高。

何亚刚履新董事长后仅一个月,方正富邦基金便迎来新任总经理李长桥。李长桥拥有亮眼的教育(jiàoyù)背景,硕士(shuòshì)毕业于(yú)美国麻省理工学院。其(qí)在(zài)海外工作期间专注于企业研发与咨询领域,曾任职于Acer、IBM等国际知名企业。2011年9月,李长桥加入方正证券,在零售业务(yèwù)板块深耕多年,逐步晋升为零售业务部总经理、零售与互联网金融部总经理。

然而,这两位管理核心(héxīn)在搭档之初依旧未能使公司摆脱亏损困境。2018年至2021年,方正富邦基金连续四年净利润告负,累计(lěijì)亏损额达到(dádào)8424.50万元。

表:方正富邦基金历年营业收入和净利润(jìnglìrùn)

数据来源:方正证券年报,新刊财经整理(zhěnglǐ)

在此期间(zàicǐqījiān),李长桥主导方正富邦基金的战略方向,期望打造全谱系ETF产品,涵盖A股主流宽基、主题(zhǔtí)类(lèi)ETF等。然而数年过去,这一布局最终沦为空谈,公司ETF产品的总管理规模仅为11.33亿元,与行业头部机构动辄数千亿的体量相比(xiāngbǐ)不过是沧海一粟。

更(gèng)具戏剧性的是其跨界操盘(cāopán)的经历。2020年下半年起,李长桥与另一名基金经理吴昊共同管理基金产品方正富邦科技创新、方正富邦创新动力。其任职期间这两只基金产品的业绩呈现出(chéngxiànchū)“冰火两重天”的极端分化,任职回报分别为83.20%、-29.82%。如此悬殊的业绩表现,不仅揭开了其投资专业能力(nénglì)的严重不足,更折射出管理层“外行(wàiháng)指挥内行”的治理(zhìlǐ)乱象。

表(biǎo):基金经理李长桥历任基金产品

图:基金经理李长桥任职期间方正(fāngzhèng)富邦科技创新、方正富邦创新动力的净值(jìngzhí)走势

2020年7月(yuè),晋城银行原固定(gùdìng)收益(shōuyì)部总经理区德成加入(jiārù)方正富邦基金,任固定收益基金投资部行政负责人;2021年12月,5届金牛老将崔建波升任副总经理,公司的投研团队逐渐完善。随着投研实力显著提升,方正富邦基金的管理规模稳步增长(wěnbùzēngzhǎng),经营局面终于透出曙光。

2022年,方正富邦基金实现营业收入2.55亿元,同期净利润达(dá)到2724.82万元,扭亏为盈。此后,依托(yītuō)固收业务的(de)持续发力,公司的管理规模从2022年四季度(sìjìdù)的494.38亿元增长至2025年一季度末的729.06亿元,增幅达47.47%。

图:方正富邦基金历年在管(guǎn)基金数量和管理规模

图:方正富邦(fùbāng)基金历年债券型基金数量和管理规模

2025年4月14日,方正富邦基金(jījīn)因违反税收管理规定,存在(cúnzài)不履行代扣代缴义务、应扣未扣及应收(yīngshōu)未收税款等行为,被国家税务总局北京市税务局处以39.84万元罚款。

图(tú):方正富邦基金行政处罚详情

值得注意(zhídezhùyì)的是,此次税务处罚的直接责任似乎指向2024年2月新任的财务负责人邹小兵。其于2023年9月入职方正富邦基金(jījīn),同年11月担任财务企划部行政负责人,后仅用3个月时间升任财务负责人。此前,邹小兵曾任平安银行总行计划部副经理(jīnglǐ)、平安理财市场营销部资深经理等(děng)职务,但并无公募基金行业财务管理经验(jīngyàn)。

何亚刚任内通过引入投研人才与固收业务突破,带领方正(fāngzhèng)富邦基金实现管理规模增长,走出长期亏损(kuīsǔn),堪称“救火”之功。然而,公司的前期战略失误、管理层跨界管理乱象,以及近期的税务合规问题,亦(yì)暴露出其任期内战略规划、人才选拔(xuǎnbá)与内控治理上的深层矛盾。

新任董事长李岩于2009年至2017年在平安(píngān)证券任职,曾任平安证券总经理助理兼首席财务官,而后(érhòu)进入平安银行旗下(qíxià)的平安理财。2023年1月(yuè),李岩获聘方正证券执行委员会委员、副总裁、财务负责人、董事会秘书,同时兼任方正香港金控董事长,瑞信(ruìxìn)证券副董事长等职务。

方正富邦(fùbāng)基金于2011年(nián)7月8日注册成立,是获中国证监会批准设立的两岸合资基金管理公司之一。公司注册资本为6.6亿元人民币,其中方正证券(zhèngquàn)出资66.7%,富邦证券投资信托股份有限公司(yǒuxiàngōngsī)出资33.3%。

2022年底,方(fāng)正集团重整计划执行完毕,方正富邦基金(jījīn)的实际控制人变更为(wèi)中国平安。此前,中国平安旗下拥有(yōngyǒu)基金牌照的公司主要是平安基金。李岩出身中国平安体系,且在方正证券(zhèngquàn)兼任多项职务。其或有望凭借对平安集团与方正证券业务架构的理解,推动公司与股东方实现客户资源共享、投研支持联动及销售渠道互补等协同效应。

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